Steuerbare Digitalisierung für regulierte Märkte
Regeln explizit. Prozesse automatisiert. Entscheidungen nachvollziehbar.
Versicherung & Finanzen
Digitalisierung unter Regulierung, Haftung und wachsender Komplexität
Die Versicherungs‑ und Finanzbranche steht unter massivem Druck: Regulierung, Haftung, Tarifvielfalt, neue Wettbewerber und steigende Kundenerwartungen erhöhen die Komplexität — und machen klassische Digitalisierung wirkungslos.
Digitalisierung ist Pflicht. Steuerbarkeit ist die eigentliche Herausforderung.
Warum Digitalisierung in der Branche oft scheitert
Viele Versicherer digitalisieren Kanäle — aber nicht die dahinterliegenden Regeln. Das führt zu:
- heterogenen Systemlandschaften
- Medienbrüchen & manuellen Workarounds
- steigenden Compliance‑Risiken
- fehlender Nachvollziehbarkeit
Automatisierung ohne Steuerbarkeit ist eine Blackbox — und in regulierten Märkten untragbar.
Unser Ansatz: Steuerbare Automatisierung
INTERVISTA macht komplexe Geschäftsmodelle regelbasiert, transparent und skalierbar.
Im Zentrum steht ein produktmodellgesteuertes System, das:
- Regeln & Entscheidungslogiken explizit abbildet
- Prozesse automatisiert & nachvollziehbar ausführt
- jeden Schritt dokumentiert & versioniert
- jederzeit Eingriffe ermöglicht
24/7. Revisionssicher. Skalierbar. Ohne Kontrollverlust.
Digitale IT-Systeme für Versicherungen & Banken
Automatisierung, KI und Mensch – sinnvoll kombiniert
Automatisierung und KI entfalten ihren Nutzen nur,
wenn sie klar voneinander getrennte Rollen haben:
-
KI unterstützt die Kommunikation, Vorqualifikation und Interaktion mit Kunden
-
Die Prozessmaschine sorgt für die regelbasierte, revisionssichere Abwicklung
Das Ergebnis ist kein Blackbox-System, sondern ein kontrolliertes Zusammenspiel, das sowohl Effizienz als auch Compliance sicherstellt und den Erfolg skaliert - und nicht das Risko!
Compliance und DSGVO: Rechtssicherheit in der Digitalisierung
Einhaltung der gesetzlichen Auflagen: gerade bei Versicherungen und Banken ein wichtiges Thema. Vor allem die Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen (DSGVO) und Compliance-Regeln stellt viele Unternehmen vor Probleme, während sie sich weiterhin auf die Wertschöpfung konzentrieren müssen. Wir haben die passenden Lösungen, damit Sie sich wieder auf das Geschäft konzentrieren können.
Typische Einsatzfelder in Versicherung & Finanzen
-
Digitale Antrags- und Abschlussprozesse
Regelbasiert, plausibilisiert und omni-channel-fähig -
Automatisierte Beratungs- und Entscheidungsdokumentation
Revisionssicher, kundenbestätigt und gerichtsfest -
Echtzeit-Provisionierung und Abrechnung
Transparenz für Vertrieb und Auftraggeber -
Integration von Vertrieb und Compliance
Einheitliche Regeln über interne und externe Partner hinweg -
Skalierbare Systemlandschaften
Wachstum ohne proportionalen Personalaufbau
Echtzeit‑Provisionierung: Sofort sichtbar, sofort wirksam
Provisionen werden sofort berechnet — nicht Wochen später. Das steigert Motivation, Transparenz und Umsatz. Automatisierte Abrechnung reduziert Fehler, Kosten und Streitfälle.
Mehr Umsatz durch frühe Ergebnisse. Mehr Vertrauen durch klare Regeln.
Mehr Effizienz – ohne Kontrollverlust
Mit INTERVISTA erreichen Sie:
- geringere Kosten
- weniger manuelle Aufwände
- niedrigere Schulungs‑ & Betriebskosten
- höhere Geschwindigkeit & Qualität
Nicht durch mehr Tools — sondern durch ein zentrales, konsistentes System.
Digitalisierung in der Versicherung: Skalierbare Software für nachhaltiges Wachstum
Warum INTERVISTA
Wir entwickeln keine punktuellen Lösungen, sondern Systeme, die:
- in Wochen produktiv sind
- mit Ihrem Geschäftsmodell wachsen
- Compliance von Anfang an integrieren
- eine gemeinsame Daten‑ & Entscheidungsbasis schaffen
Für Märkte, in denen Vertrauen, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle entscheidend sind.
Integration von Vertrieb und Compliance in die Digitalisierung
Um all diese Herausforderungen zu bewältigen, unterstützen wir Unternehmen beim Verkauf der Produkte und integrieren intelligente Softwarelösungen in den Vertriebsprozess. Dabei stellen wir sicher, dass Compliance-Regeln - auch in externen Partner-Organisationen - eingehalten werden.
Software-Lösungen zur Digitalisierung
Leadmanagement
LeadActive unterstützt Sie dabei, Ihre Leads zu qualifizieren und aus ihnen Kunden zu machen. Leads werden mit Quelle und Zeitstempel erfasst und geeigneten Kampagnen und Vertriebskanälen zugeordnet und Vertriebspartnern zur Verfügung gestellt (z.B. Online oder Call-Center). Bei den datenschutzkonform aufbereiteten Leads sind die gesetzlichen Verfallszeiten berücksichtigt und Wiedervorlage ermöglicht die Leaderneuerung bis zur fertigen Qualifizierung.
Provisionierung
Nutzen Sie CashActive zur Realtime-Verprovisionierung für abgeschlossene Verträge im Massengeschäft. CashActive übernimmt alle Vertragsdaten und Aktivierungen aus WebActive und die Belegdaten aus Ihrem Buchungssystem (z.B. SAP). Aus den Verträgen errechnen sich durch die hinterlegten Provisionsregeln die Provisions-ansprüche Ihrer Vertriebspartner, die für diese als Vorschau in Echtzeit einsehbar sind.
Controlling & Reporting
ChartActive ergänzt die WebActice Solution Suite um ein attraktives Reporting-Tool. Dank mitgelieferter Report- Vorlagen können Sie mit ChartActive sofort starten. Sie sind flexibel beim Zusam- menstellen, Aggregieren und Filtern Ihrer Datenauswahl. Alles ohne SQL- Kenntnisse und komplizierte Designer-Anwendung, einfach an Ihrem Web-Frontend.
Vertriebs-App
Die Sales-App für jedes Mobile Betriebssystem* erfüllt alle Anforderungen für digital gestützten Direktvertrieb. TouchActive ist ein komplett mobiles Vertriebssystem für den Außendienst, Promotions und Messebetrieb. Es ermöglicht die Complicance konforme Beratung und den dokumentierten und rechtssicheren Verkauf bis hin zur digitalen Singnatur und dem online Vertragsabschluß.
Scoring & Bonität
RiskActive unterstützt Sie bei Aufbau und kontinuierlicher Pflege einer Unternehmens- Scorecard auf Basis eigener Daten. Die Unternehmensbonität wird maßgeblich durch Zahlungsausfallrisiken z.B. quantifiziert, die besonders Kundenverträge verursachen. RiskActice ist das Tool, das mit Scoring die Ihre Bonität kontinuierlich ausbaut und optimiert.
Archivierungsloesung
Mit ArchiveActive meistern Sie durch smarte Kombination von Archivierung und Dokumenten-Management Ihre Verwaltung und Archivierung. Intelligente Suchszenarien führen Sie zum Ziel. Integriert in die WebActive Suite stellt ArchiveActive Ihnen alle Dokumente schnell und leicht auffindbar zur Verfügung.
Leadmanagement
LeadActive unterstützt Sie dabei, Ihre Leads zu qualifizieren und aus ihnen Kunden zu machen. Leads werden mit Quelle und Zeitstempel erfasst und geeigneten Kampagnen und Vertriebskanälen zugeordnet und Vertriebspartnern zur Verfügung gestellt (z.B. Online oder Call-Center). Bei den datenschutzkonform aufbereiteten Leads sind die gesetzlichen Verfallszeiten berücksichtigt und Wiedervorlage ermöglicht die Leaderneuerung bis zur fertigen Qualifizierung.
Provisionierung
Nutzen Sie CashActive zur Realtime-Verprovisionierung für abgeschlossene Verträge im Massengeschäft. CashActive übernimmt alle Vertragsdaten und Aktivierungen aus WebActive und die Belegdaten aus Ihrem Buchungssystem (z.B. SAP). Aus den Verträgen errechnen sich durch die hinterlegten Provisionsregeln die Provisions-ansprüche Ihrer Vertriebspartner, die für diese als Vorschau in Echtzeit einsehbar sind.
Controlling & Reporting
ChartActive ergänzt die WebActice Solution Suite um ein attraktives Reporting-Tool. Dank mitgelieferter Report- Vorlagen können Sie mit ChartActive sofort starten. Sie sind flexibel beim Zusam- menstellen, Aggregieren und Filtern Ihrer Datenauswahl. Alles ohne SQL- Kenntnisse und komplizierte Designer-Anwendung, einfach an Ihrem Web-Frontend.
Vertriebs-App
Die Sales-App für jedes Mobile Betriebssystem* erfüllt alle Anforderungen für digital gestützten Direktvertrieb. TouchActive ist ein komplett mobiles Vertriebssystem für den Außendienst, Promotions und Messebetrieb. Es ermöglicht die Complicance konforme Beratung und den dokumentierten und rechtssicheren Verkauf bis hin zur digitalen Singnatur und dem online Vertragsabschluß.
Scoring & Bonität
RiskActive unterstützt Sie bei Aufbau und kontinuierlicher Pflege einer Unternehmens- Scorecard auf Basis eigener Daten. Die Unternehmensbonität wird maßgeblich durch Zahlungsausfallrisiken z.B. quantifiziert, die besonders Kundenverträge verursachen. RiskActice ist das Tool, das mit Scoring die Ihre Bonität kontinuierlich ausbaut und optimiert.
Archivierungsloesung
Mit ArchiveActive meistern Sie durch smarte Kombination von Archivierung und Dokumenten-Management Ihre Verwaltung und Archivierung. Intelligente Suchszenarien führen Sie zum Ziel. Integriert in die WebActive Suite stellt ArchiveActive Ihnen alle Dokumente schnell und leicht auffindbar zur Verfügung.
Omni-Channel Portal
Vertriebsportal
Online Vertriebsportal mit integrierten digitalen Antragsstrecke für konfigurierbare und vertragsbasierte Produkte für alle Vertriebskanäle. Das Herzstück der WebActive Omni-Channel-Suite.
Leadmanagement
Leadmanagement
LeadActive unterstützt Sie dabei, Ihre Leads zu qualifizieren und aus ihnen Kunden zu machen. Leads werden mit Quelle und Zeitstempel erfasst und geeigneten Kampagnen und Vertriebskanälen zugeordnet und Vertriebspartnern zur Verfügung gestellt (z.B. Online oder Call-Center). Bei den datenschutzkonform aufbereiteten Leads sind die gesetzlichen Verfallszeiten berücksichtigt und Wiedervorlage ermöglicht die Leaderneuerung bis zur fertigen Qualifizierung.
Provisionierung
Provisionierung
Nutzen Sie CashActive zur Realtime-Verprovisionierung für abgeschlossene Verträge im Massengeschäft. CashActive übernimmt alle Vertragsdaten und Aktivierungen aus WebActive und die Belegdaten aus Ihrem Buchungssystem (z.B. SAP). Aus den Verträgen errechnen sich durch die hinterlegten Provisionsregeln die Provisions-ansprüche Ihrer Vertriebspartner, die für diese als Vorschau in Echtzeit einsehbar sind.
Controlling & Charts
Controlling & Charts
ChartActive ergänzt die WebActice Solution Suite um ein attraktives Reporting-Tool. Dank mitgelieferter Report- Vorlagen können Sie mit ChartActive sofort starten. Sie sind flexibel beim Zusam- menstellen, Aggregieren und Filtern Ihrer Datenauswahl. Alles ohne SQL- Kenntnisse und komplizierte Designer-Anwendung, einfach an Ihrem Web-Frontend.
Vertriebs-App
Vertriebs-App
Die Sales-App für jedes Mobile Betriebssystem* erfüllt alle Anforderungen für digital gestützten Direktvertrieb. TouchActive ist ein komplett mobiles Vertriebssystem für den Außendienst, Promotions und Messebetrieb. Es ermöglicht die Complicance konforme Beratung und den dokumentierten und rechtssicheren Verkauf bis hin zur digitalen Singnatur und dem online Vertragsabschluß.
Digitale Antragstrecke
Digitale Antragstrecke
Individuell für Produkt- und Zielgruppen zugeschnittene Bestellstrecke mit rechtssicherem Verkaufsablauf. Ob für Kampagnen, Partner oder spezielle Produkte, SelfActive bietet flexibele und sichere Antragstrecken im passenden Look-and-Feel.
Scoring & Bonität
Scoring & Bonität
RiskActive unterstützt Sie bei Aufbau und kontinuierlicher Pflege einer Unternehmens- Scorecard auf Basis eigener Daten. Die Unternehmensbonität wird maßgeblich durch Zahlungsausfallrisiken z.B. quantifiziert, die besonders Kundenverträge verursachen. RiskActice ist das Tool, das mit Scoring die Ihre Bonität kontinuierlich ausbaut und optimiert.
Produktivität-Kontrolle
Produktivität-Kontrolle
Wissen was läuft! Keine nichtssagenden Maschinenmeldungen sondern Kontrolle der systemseitigen Aktivitäten und Transaktionen.
Archivelösung
Archivierungsloesung
Mit ArchiveActive meistern Sie durch smarte Kombination von Archivierung und Dokumenten-Management Ihre Verwaltung und Archivierung. Intelligente Suchszenarien führen Sie zum Ziel. Integriert in die WebActive Suite stellt ArchiveActive Ihnen alle Dokumente schnell und leicht auffindbar zur Verfügung.