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Versicherung & Finanzen

Herrausforderung

Versicherungen und Banken stehen vor großen Herausforderungen in Sachen Digitalisierung. Viele Versicherer beginnen jedoch erst jetzt über den Tellerrand hinwegzuschauen. Doch vor allem für Filialbanken und Finanzdienstleister empfiehlt sich eine Umstrukturierung – sie stehen in großer Konkurrenz zu Online-Banken und IT-Firmen. Insbesondere bei den Kundenschnittstellen wie Online Banking und Wallet Apps besteht Verbesserungsbedarf. Dabei sollten sie das Ziel verfolgen über alle Kanäle erreichbar zu sein und Digitalisierung in ihr tägliches Leben zu integrieren. Für die Versicherungs- und Finanzbranche besteht die Chance, ihr Handeln im Netz transparent darzustellen und Vertrauen zu schaffen.

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Neue Anforderungen an IT-Systeme

Versicherungsunternehmen sowie Banken arbeiten häufig noch mit heterogenen und veralteten IT-Systemen. Umständliche Insellösungen erschweren die Arbeit – eine gemeinsame Datenbasis schafft Abhilfe. Vor allem die Erreichbarkeit hat sich gewandelt, denn sie entscheidet jetzt, wann und wo der Kunde Kontakt mit seiner Versicherung aufnimmt und in welcher Art und Weise. Um dem steigenden Digitalisierungsbedarf Rechnung zu tragen, unterstützen wir sie mit intelligenten Softwarelösungen.

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Hohe rechtliche Ansprüche

Einhaltung der gesetzlichen Auflagen: gerade bei Versicherungen und Banken ein wichtiges Thema. Vor allem die Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen (DSGVO) und Compliance-Regeln stellt viele Unternehmen vor Probleme, während sie sich weiterhin auf die Wertschöpfung konzentrieren müssen.

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Zum Schutze des Kunden

Verpflichtend sieht der Gesetzgeber die Anfertigung eines Beratungsprotokolls vor, sodass Kunden vor falscher Anlageberatung und unpassenden Versicherungsleistungen geschützt sind. Anhand eines Protokolls besteht die Möglichkeit, eine Falschberatung vor Gericht geltend zu machen. Revisionssichere Archivierung führt daher zu einer enormen Qualitätssteigerung.

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Provisionierung leicht gemacht

Auskunft über den Vertriebserfolg und ausstehende Ansprüche erhalten Unternehmen und deren Vertriebsmitarbeiter häufig zeitverzögert – Schuld ist das Provisionierungssystem. Unsere Lösungen hingegen sorgen dafür, dass eine automatisierte Bearbeitung komplexer Vorgänge erfolgt und sich so der Vertriebserfolg erhöht. Dabei ergeben sich die Ansprüche der Vertriebspartner aus den hinterlegten Provisionsregeln und der administrative Aufwand sinkt in großem Ausmaß. Sowohl der Vertriebler als auch der Auftraggeber profitieren von dieser Lösung.

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Einsparpotential

Über Kosteneinsparungen freut sich jedes Unternehmen – dank einer homogenen Systemlandschaft und effizienten Vertriebsstrukturen gelingt es, die Aufwendungen zu senken. Zudem entstehen geringere Schulungskosten für Mitarbeiter, Lizenzkosten fallen enebfalls niedrig aus. In Zukunft stellen inkompatible Hard- und Softwarelösungen kein Problem mehr dar: Unsere Lösungen schaffen Abhilfe.

Software, die mitwächst

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Mithilfe der Digitalisierung besteht die Möglichkeit den Kundenstamm zu vergrößern, die Produktepalette zu erweitern sowie die Rentabilität zu steigern. Statische Lösungen stoßen jedoch mit zunehmender Unternehmensgröße an ihre Grenzen. Daher benötigt die Versicherungs- und Finanzbranche flexible Systeme, die die Fähigkeit besitzen, sich der Größenveränderung anzupassen und mit dem Unternehmen mitzuwachsen.

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Integration von Vertriebs- und Maklerorganisation

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Um all diese Herausforderungen zu bewältigen, unterstützen wir Unternehmen beim Verkauf der Produkte und integrieren intelligente Softwarelösungen in den Vertriebsprozess. Dabei stellen wir als externe Organisation sicher, dass die Compliance-Regeln in jedem Fall eingehalten werden.

Unsere Lösungen

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LEAD­MANAGEMENT

Lösung mit dem Interessenten- und Kundendaten rechtssicher verwaltet und ein Höchstmaß an Transparenz sichergestellt wird.

Provisionierung

Einfach bis komplexe Echtzeit-Verpro­visionierung die dank der Über­nahme von provisions­relevanten Ereignisse aus über­geordnete System neue Maßstäbe setzt.

Controlling & Reporting

Reporting von Echtzeit­daten um Erfolg und Misser­folg zu analysieren um aktiv den Vertrieb zu steuern.

Vertriebs-App

Die Lösungs­bausteine der WebActive Suite für den Vertrieb als Tablet-App. Nutzbar unabhängig von Betriebs­system und Tablet-Hersteller.

Vertriebsportal

Online Vertriebs­portal mit integrierter digitaler Antrags­strecke für konfigurier­bare und vertrags­basierter Produkte und unter­schiedlichen Vertriebs­kanälen.

Digitale Antragsstrecke

Individuelle für Produkt- und Ziel­gruppen zugeschnittene Bestell­strecke mit vorgegebenen Verkaufsablauf.

Lead­management

Lösung mit dem Interessenten- und Kundendaten rechtssicher verwaltet und ein Höchstmaß an Transparenz sichergestellt wird.

Provisionierung

Einfach bis komplexe Echtzeit-Verpro­visionierung die dank der Über­nahme von provisions­relevanten Ereignisse aus über­geordnete System neue Maßstäbe setzt.

Controlling & Reporting

Reporting von Echtzeit­daten um Erfolg und Misser­folg zu analysieren um aktiv den Vertrieb zu steuern.

Vertriebs-App

Die Lösungs­bausteine der WebActive Suite für den Vertrieb als Tablet-App. Nutzbar unabhängig von Betriebs­system und Tablet-Hersteller.

Vertriebsportal

Online Vertriebs­portal mit integrierter digitaler Antrags­strecke für konfigurier­bare und vertrags­basierter Produkte und unter­schiedlichen Vertriebs­kanälen.

Digitale Antragsstrecke

Individuelle für Produkt- und Ziel­gruppen zugeschnittene Bestell­strecke mit vorgegebenen Verkaufsablauf.